Glossário da bolsa
Termos, conceitos e estratégias que os investidores pessoa física mais encontram, organizados por tema. Cada artigo cobre a definição, o cálculo, o uso prático e os limites em cerca de 4–5 minutos de leitura.
Screeners
Valuation
P/L, P/VP, P/Receita e outras métricas para avaliar se um preço está caro ou barato
- Guia Completo do P/L (Preço/Lucro)O que é P/L, como calcular e suas limitações.
- Entendendo o P/VP (Preço/Valor Patrimonial)Explicação do P/VP, indicador chave para ações de valor e financeiras.
- Como Usar o P/S (Preço/Vendas)O P/S é usado para avaliar empresas de crescimento com prejuízo.
- O que é o P/FCF (Preço/Fluxo de Caixa Livre)Um indicador baseado em fluxo de caixa que evita distorções contábeis.
- Significado e Uso do EV/EBITDAMúltiplo de valor da empresa padrão em fusões e aquisições.
- Fundamentos do DCF (Fluxo de Caixa Descontado)A base para calcular o valor intrínseco, explicação do modelo DCF.
- Índice PEG — Avaliação de Ações de CrescimentoIndicador que ajusta o P/L pela taxa de crescimento para ações de crescimento.
- P/L Futuro vs P/L PassadoDiferença entre P/L baseado em lucros esperados vs lucros passados.
Análise fundamentalista
ROE, margem operacional, endividamento e outros indicadores de saúde da empresa
- Interpretando o ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)Um indicador chave que mede a eficiência do capital de uma empresa.
- Diferença entre ROA e ROEEficiência total dos ativos, incluindo dívidas.
- O Significado da Margem OperacionalUm indicador que mostra a lucratividade do negócio principal.
- Margem Bruta e Diferenças por SetorSaaS 80% vs Varejo 20% — Por que essa diferença?
- Como Ler o Índice de Endividamento (D/E)Proporção da dívida em relação ao capital. Comparação por setor.
- Significado do Índice de Liquidez CorrenteIndicador de capacidade de pagamento de curto prazo. Acima de 200% é estável.
- Entendendo o Fluxo de Caixa Livre (FCF)Dinheiro que financia dividendos, recompra de ações e M&A.
- Por Que o Crescimento do EPS é ImportantePrincipal motor do crescimento de longo prazo do preço da ação: o EPS.
- Dividend Yield e Ações de Crescimento de DividendosCálculo do dividend yield, estratégia de investimento em ações de crescimento de dividendos.
- O Significado do Coeficiente Beta (β)Volatilidade em relação ao mercado. Distinção entre ações defensivas e cíclicas.
- Usando Divulgações de Compra/Venda por InsidersAvaliação da confiança da gestão através das divulgações do Formulário 4.
- Análise de Recompra de Ações (Buyback)Efeitos da recompra de ações no preço da ação e no EPS.
Análise técnica
Médias móveis, Bandas de Bollinger, IFR e outros indicadores gráficos
- Fundamentos da Média Móvel (MA)Significado das médias de 5, 20, 60, 120 dias e cruzamento dourado/da morte.
- Lendo a Volatilidade com Bandas de BollingerUso prático de canais de preço baseados em desvio padrão.
- Interpretando o RSI (Índice de Força Relativa)Principal indicador de momentum para identificar sobrecompra/sobrevenda.
- Como Usar o Indicador MACDDetecta reversões de tendência pela diferença entre médias móveis de curto e longo prazo.
- 10 Padrões de CandlestickPrincipais padrões como martelo, estrela da manhã e marubozu de baixa.
- Como Desenhar Suportes e ResistênciasVisualiza os limites da psicologia de compra e venda.
- Distinguindo Acumulação e Distribuição por VolumeO que o volume diz antes do preço.
- Lendo o Short Interest (Posições Vendidas)Avaliação da proporção de vendas a descoberto e potencial de short squeeze.
Estratégia de negociação
Planos de saída, stop-loss, dimensionamento de posição e outras regras práticas
- Estratégia de Saída — Definição de Preço Alvo e Stop LossComo planejar regras de venda sem emoção antecipadamente.
- Critérios para Definir o Stop LossPrincípio de realização de perdas. Metodologias como ATR e % do pico.
- Dimensionamento de Posição e Fórmula de KellyCalcula matematicamente quanto alocar para um único ativo.
- Vantagens e Desvantagens do DCA (Dollar-Cost Averaging)É realmente vantajoso o investimento periódico fixo? Uma análise matemática.
- Frequência de Rebalanceamento de PortfólioComparação de rebalanceamento mensal, trimestral e anual.
- Relação Risco-Retorno (R:R) e Pensamento de ExpectativaO conceito de relação risco-retorno, mais importante que a taxa de acerto.
- Princípios da Negociação Seguidora de TendênciaUma abordagem sistemática para seguir tendências de longo prazo.
- Investimento Contrário (Contrarian)A lógica da estratégia de comprar quando a maioria está em pânico.
- Trading de Earnings SurpriseEstratégia para lidar com eventos de divulgação de resultados trimestrais.
Carteira
Princípios de diversificação, rebalanceamento e alocação de ativos
- Diversificação — Quantas Ações São AdequadasCálculo do número ideal de ações sob a perspectiva de correlação e volatilidade.
- Estratégia Core-SatelliteDesign de portfólio com ETFs como core e ações individuais como satellite.
- O Portfólio 60/40 AtualmenteReavaliação do desempenho recente da estratégia clássica de 60% ações, 40% títulos.
- Alocação Geográfica — EUA, Coreia e Mercados EmergentesSuperando o viés doméstico coreano e a proporção de diversificação global.
- Combinando ETFs e Ações IndividuaisVantagens e desvantagens de uma estratégia híbrida ativa/passiva.
Macro
Como juros, câmbio e inflação afetam as ações
- Impacto do FOMC e da Taxa Básica de Juros nas AçõesO caminho pelo qual as decisões de juros do Fed afetam o mercado de ações.
- O Que Significa a Inversão da Curva de JurosInversão das taxas de títulos de curto/longo prazo e previsão de recessão.
- Anúncio do CPI: Como InterpretarDiferença entre CPI cheio e núcleo, e a reação do mercado.
- Taxa de Câmbio (USD/KRW) e Ações CoreanasImpacto da taxa de câmbio KRW/USD na demanda de investidores estrangeiros.
- Rentabilidade de Títulos vs Rentabilidade de AçõesComparação entre as duas classes de ativos sob a ótica da alocação.