Glosario bursátil
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Valoración
- Guía completa del PER (ratio precio/beneficio)¿Qué es el PER, cómo se calcula y cuáles son sus limitaciones?
- Entendiendo el PBR (ratio precio/valor contable)Explicación del PBR, indicador clave para valorar acciones de activos y financieras.
- Cómo usar el PSR (ratio precio/ventas)El PSR se utiliza para valorar empresas en crecimiento con pérdidas.
- ¿Qué es el PCR (ratio precio/flujo de caja)?Un indicador basado en el flujo de caja que evita distorsiones contables.
- Significado y uso del EV/EBITDAMúltiplo de valor empresarial estándar en fusiones y adquisiciones (M&A).
- Fundamentos del DCF (descuento de flujos de caja)Explicación del modelo DCF, el estándar para calcular el valor intrínseco.
- Ratio PEG — Valoración de acciones de crecimientoIndicador que ajusta el PER por la tasa de crecimiento para juzgar acciones de crecimiento.
- PER adelantado vs PER históricoDiferencia entre PER basado en resultados esperados vs resultados pasados.
Análisis fundamental
- Interpretación del ROE (rentabilidad sobre el capital propio)Indicador clave que mide la eficiencia del capital de una empresa.
- Diferencia entre ROA y ROEEficiencia de los activos totales, incluyendo la deuda.
- Significado del margen de beneficio operativoIndicador que muestra la rentabilidad de la actividad principal de un vistazo.
- Margen de beneficio bruto y diferencias sectorialesSaaS 80% vs Retail 20% — ¿Por qué esta diferencia?
- Cómo leer el ratio de endeudamiento (D/E)Proporción de deuda respecto al capital. Comparación de niveles adecuados por sector.
- Significado del ratio de liquidez (Current Ratio)Indicador de capacidad de pago a corto plazo. Más del 200% es estable.
- Entendiendo el flujo de caja libre (FCF)El efectivo que financia dividendos, recompra de acciones y M&A.
- ¿Por qué es importante el crecimiento del EPS?El crecimiento del beneficio por acción, motor fundamental del alza bursátil a largo plazo.
- Rentabilidad por dividendo y acciones de crecimiento de dividendosCálculo de la rentabilidad por dividendo y estrategia de inversión en dividendos crecientes.
- Significado del coeficiente beta (β)Volatilidad respecto al mercado. Distinción entre acciones defensivas y cíclicas.
- Uso de divulgaciones de compra/venta de información privilegiadaEvaluación de la confianza de la gerencia a través de las divulgaciones del Formulario 4.
- Análisis de la recompra de acciones (Buyback)Efectos de la recompra de acciones en el precio de la acción y el EPS.
Análisis técnico
- Fundamentos de las medias móviles (MA)Significado de las medias de 5, 20, 60, 120 días y cruce dorado/de la muerte.
- Interpretando la volatilidad con las Bandas de BollingerUso práctico de los canales de precios basados en la desviación estándar.
- Interpretación del RSI (Índice de Fuerza Relativa)Indicador de momentum clave para identificar sobrecompra y sobreventa.
- Cómo usar el indicador MACDDetecta cambios de tendencia por la diferencia entre medias móviles de corto y largo plazo.
- 10 patrones de velas japonesasPrincipales patrones como martillo, estrella del amanecer y vela bajista larga.
- Cómo dibujar líneas de soporte y resistenciaVisualiza los límites de la psicología de compra y venta.
- Distinguir acumulación/distribución por volumenLo que el volumen dice antes que el precio.
- Lectura del interés corto (Short Interest)Evaluación de la proporción de ventas en corto y la posibilidad de un 'short squeeze'.
Estrategia de inversión
- Estrategia de salida — Establecer precio objetivo y stop-lossCómo diseñar reglas de venta sin emociones de antemano.
- Criterios para establecer el stop-lossPrincipio de limitación de pérdidas. Metodologías como ATR o % desde máximos.
- Tamaño de la posición y la fórmula de KellyCálculo matemático de cuánto asignar a un solo activo.
- Ventajas y desventajas de la compra escalonada (DCA)¿Es realmente ventajosa la inversión periódica? Un análisis matemático.
- Frecuencia de reequilibrio de carteraComparación del reequilibrio mensual, trimestral y anual.
- Ratio riesgo/recompensa (R:R) y pensamiento de valor esperadoEl concepto de ratio riesgo/recompensa, más importante que la tasa de éxito.
- Principios del trading de seguimiento de tendenciasUn enfoque sistemático para seguir tendencias a largo plazo.
- Inversión contraria (Contrarian)Fundamentos de la estrategia de comprar cuando la mayoría está en pánico.
- Trading de sorpresas de gananciasEstrategia para responder a los eventos de anuncios de resultados trimestrales.
Cartera
- Diversificación — ¿Cuántos activos son adecuados?Número óptimo de activos calculado desde la perspectiva de correlación y volatilidad.
- Estrategia Core-SatelliteDiseño de cartera con un núcleo de ETF y satélites de acciones individuales.
- El presente del portafolio 60/40Reevaluación del rendimiento reciente de la estrategia clásica 60/40 (acciones/bonos).
- Asignación geográfica — EE. UU., Corea, mercados emergentesSuperar el sesgo local coreano y la proporción de diversificación global.
- Combinar ETF y acciones individualesVentajas y desventajas de una estrategia mixta activa y pasiva.
Macro
- Impacto del FOMC y las tasas de interés en las accionesCómo las decisiones de tasas de la Fed se transmiten al mercado de valores.
- Qué significa la inversión de la curva de rendimientoInversión de tasas de bonos a corto/largo plazo y su poder predictivo de recesión.
- Anuncio del IPC, ¿cómo interpretarlo?Diferencia entre IPC general y subyacente, y la reacción del mercado.
- Tipo de cambio (USD/KRW) y acciones coreanasImpacto del tipo de cambio KRW/USD en la demanda de inversores extranjeros.
- Rentabilidad de bonos vs rentabilidad de accionesComparación de ambas clases de activos desde la perspectiva de la asignación.